¿Cómo evolucionará el sector energético en los próximos meses? Regulación, Mercados y Retos Industriales
El sector energético en España atraviesa un momento clave de transformación, impulsado por la transición energética y los cambios regulatorios. Aunque la adopción de energías renovables ha avanzado, persisten desafíos en la electrificación del consumo y la competitividad industrial.
Desde Globalsyde, presentamos un análisis con las últimas novedades regulatorias y datos sectoriales para ofrecer un resumen sobre cómo podría evolucionar el mercado:
- Regulación: Nuevas circulares de la CNMC en materia de acceso, retribución y peajes.
- Mercados minoristas: Competencia creciente, cambios en tarifas y evolución del switching.
- Industria electrointensiva: Pérdida de competitividad por costes energéticos y diferencias regulatorias con Europa.
- Sector eléctrico: Crecimiento de la electrificación y barreras en el acceso a la red.
Nuevas regulaciones en el sector energético: cambios en la retribución, acceso a la red y mercados
Para 2025, la CNMC ha definido un nuevo calendario de circulares, con medidas clave que afectarán a la retribución de las redes de transporte y distribución, la fijación de peajes y la regulación del acceso a la red.
A continuación, compartimos el calendario actualizado de la CNMC con las circulares previstas para este año:
Actualización del marco regulatorio eléctrico
El sector eléctrico en España está en pleno proceso de adaptación a un nuevo marco normativo que busca mejorar la eficiencia de la red, garantizar la estabilidad del sistema y facilitar la transición energética.
Actualización del marco regulatorio en el mercado de gas
El sector gasista español continúa su proceso de adaptación normativa para mejorar la gestión del acceso a la red, facilitar la integración de gases renovables y optimizar la eficiencia del sistema.
Evolución y tendencias en los mercados minoristas de energía
El mercado minorista de energía en España ha evolucionado significativamente, con precios más estables, mayor competencia y avances en la transición energética. La reducción de la volatilidad en los mercados eléctricos y gasistas ha permitido que las comercializadoras retomen estrategias a largo plazo. Sin embargo, la alta rotación de clientes sigue siendo un desafío importante para el sector.
Principales tendencias en el mercado eléctrico y gasista
- Estabilización de precios: Los precios de la electricidad se han mantenido, generalmente, por debajo de los 70€/MWh y los del gas por debajo de los 40€/MWh en 2024.
- Mayor penetración renovable: La generación renovable representó el 63%, un aumento del 9% respecto a 2023, permitiendo que los precios se desacoplen del gas y se mantengan más bajos.
- Alta competencia y cambios de comercializadora: La tasa de switching eléctrico alcanzó 21,7% en Q1 2024 (+0,7% vs 2023); en gas fue 25,5% en Q4 2023 (-3,8% vs Q3 2023).
- Relación entre satisfacción y switching: La satisfacción de los hogares con el servicio aumentó un 8,4% en electricidad y un 11,6% en gas en 2024. Esta mayor satisfacción podría haber influido en la reducción del switching en gas.
- Mayor exigencia del consumidor: Los clientes están cada vez más informados y, frente al aumento del coste de vida, demandan tarifas más económicas y un servicio más personalizado, alineado con la transición energética.
Impacto regulatorio en el mercado minorista
El sector continúa sujeto a incertidumbres regulatorias que afectan la estabilidad del mercado. Dos medidas clave han tenido un impacto directo en comercializadoras y consumidores:
- IVA variable en electricidad: Según el RD-ley 8/2023, el IVA fluctúa mensualmente entre el 10% y el 21% dependiendo del precio medio del MWh en el mes anterior.
- Prórroga de la TUR para comunidades: A pesar de anunciar su fin, el gobierno ha extendido indefinidamente la Tarifa de Último Recurso para comunidades de propietarios.
Estos factores, junto con el crecimiento de la competencia, siguen configurando un mercado dinámico en el que la fidelización del cliente se ha convertido en un elemento clave para las comercializadoras.
Industria electrointensiva: desafíos y competitividad
La industria electrointensiva española enfrenta dificultades crecientes debido al alto coste de la energía, la regulación desigual en Europa y la caída de la demanda industrial. Su competitividad está condicionada por los precios eléctricos, los peajes y los incentivos fiscales, elementos clave en un mercado globalizado.
Consumo eléctrico y costes energéticos: una industria en retroceso
En 2023, el sector redujo su consumo eléctrico un 8%, acumulando una caída de más del 30% en dos años. Esto se debe, principalmente, a dos factores:
- Menor actividad industrial, con un crecimiento europeo de solo +0,5% y una mayor relevancia de sectores como el turismo y los servicios.
- Altos costes energéticos, con el gas entre 30-60€/MWh y los derechos de emisión de CO₂ en 85€/tCO₂, manteniendo la electricidad entre las más caras de Europa.
Competitividad: España frente a Europa
El elevado coste de la electricidad sigue siendo un obstáculo para la competitividad industrial. En comparación con otros países europeos, como Francia y Alemania, España tiene peores condiciones:
Después de revisar estas diferencias, estas son las conclusiones clave:
- La AEGE solicita prorrogar la reducción de peajes para evitar un aumento del 5% en la factura de la industria electrointensiva.
- Sin ajustes en costes regulados y fiscales, el sector seguirá en desventaja, afectando producción y empleo.
- Las bajas compensaciones por CO₂ penalizan a la industria española, generando un sobrecoste energético frente a sus competidores.
Claves para mejorar la competitividad
Para reducir la brecha de costes con Europa, España debe adoptar medidas estructurales que ofrezcan estabilidad y mejores condiciones:
- Revisar las compensaciones por CO₂ para aumentar el apoyo a la industria electrointensiva.
- Eliminar cargas fiscales que penalizan a las empresas y no existen en otros países.
- Optimizar los costes del suministro eléctrico, ajustando los factores que encarecen la energía.
- Alinear los peajes y servicios de ajuste con Europa para evitar desventajas competitivas.
El sector eléctrico: electrificación, redes y barreras de acceso
La electrificación del consumo es clave para reducir la dependencia de combustibles fósiles, pero su avance es desigual en Europa. Según el informe Decarbonisation Speedways de Eurelectric, existen tres posibles escenarios de electrificación en Europa para 2050:
- Crecimiento lento (53% del consumo final eléctrico), con alta presencia de combustibles fósiles.
- Crecimiento moderado (62%), con avances significativos en descarbonización.
- Crecimiento acelerado (70%), asegurando una transición rápida y sostenible.
¿España está preparada para una mayor electrificación?
España tiene el potencial para alinearse con los escenarios más ambiciosos debido a su alta capacidad renovable, pero el avance ha sido más lento de lo esperado: Actualmente, la electricidad representa solo el 25% del consumo final.
Principalmente, las barreras que dificultan la electrificación en España son las siguientes:
- Falta de incentivos claros para favorecer la electrificación.
- Altos costes eléctricos, pese al crecimiento renovable.
- Dependencia del gas en la generación, lo que encarece la electricidad.
Para impulsar la electrificación, se necesita un marco regulatorio y económico estable que elimine estas barreras y permita su integración en sectores con alto consumo energético.
El consumo eléctrico en España: crecimiento por debajo de lo esperado
A pesar del potencial renovable y los planes de electrificación, la demanda de electricidad en España ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años, como puede observarse en el siguiente gráfico:
Este estancamiento responde a varios factores:
- Menor actividad industrial, afectando a sectores electrointensivos.
- Expansión del autoconsumo, que reduce la demanda en la red.
- Mayor eficiencia energética, con tecnologías que reducen el consumo.
Si esta tendencia no cambia, España podría tener dificultades para alcanzar sus objetivos de electrificación y competitividad industrial.
Infraestructura eléctrica: un obstáculo para el crecimiento de la demanda
Uno de los principales obstáculos para la electrificación en España es la limitada capacidad de las redes eléctricas. Recientemente, las empresas distribuidoras han reportado un aumento notable en las solicitudes de acceso a la red, lo que refleja un fuerte apetito inversor y una expectativa de crecimiento en la electrificación.
Sin embargo, no hay suficiente capacidad en la red para satisfacer la creciente demanda, principalmente por los siguientes motivos:
- Altos costes de refuerzo, que deben ser asumidos por los solicitantes.
- Impacto en la competitividad, ya que las empresas buscan países con acceso más barato y rápido a la red.
- Desincentivo a nuevas inversiones, afectando a sectores clave como la industria y las nuevas tecnologías.
En conclusión, es crucial invertir en redes de distribución para asegurar una electrificación efectiva en España, aprovechando las oportunidades de la descarbonización. Estas inversiones, si se gestionan correctamente y con una tasa de retribución adecuada, no solo serán beneficiosas para el sistema, sino que también contribuirán a reducir los costes para los consumidores. Para ello, es necesario eliminar los retrasos e incertidumbres y garantizar un marco regulatorio estable para los próximos años.
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Referencias: Este contenido ha sido elaborado a partir de los informes anuales de MIBGAS, OMIE y REE (2023, 2024), Panel de Hogares de la CNMC (2024) y de los artículos Mercados minoristas (Sáenz de Jubera, 2024), Sector eléctrico (Casas Marín, 2024), La agenda regulatoria para los próximos meses (Prieto González, 2024), La industria electrointensiva (González-Blas Sánchez, 2024), publicados en Cuadernos de Energía, 78 (noviembre de 2024).
